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Kaorh est un jeune félin anthropomorphique de 22 ans.
Afin de prouver son aptitude de guerrier pour son passage à l'âge adulte, il devra survivre et se débrouiller seul dans la nature.
Mais la vie de guerrier ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est du sexe et uniquement que du sexe.
Il fera la rencontre d'un dragon ennemie qui le fera prisonnier, et qui l'emmènera dans l'antre des dragons, un volcan, où il subira bien malgré lui les délices de ce qu'il a toujours rêvé...